客户陈某,分公风退判断客户保单可能存在第三方中介代理退保的司消情况。保险代理人于2022年离司。保服保复咨诉处理人员及保费督导与客户做进一步面对面沟通,绝跟
于是工作人员指导客户通过平安金管家APP自助办理保单复效,否则小病医疗等附加险会终止,
客户于今年3月在外部平台举报投诉,因客户爱人未临柜,
经过工作人员多次邀约后,获得客户认可;二是调取保单新契约回访录音、工作人员告知客户可通过申请为客户更改保单状态后交费,工作人员就纸质保单与客户就保险的意义与功用及相关保障责任再一次进行详细讲解,实际结果与客户反映情况不相符。后续工作人员与客户本人取得联系,投保单资料等相关信息并与客户纸质材料比对核实,
工作人员就客户投诉情况进行核实及处理,发现其电话中表述的内容与水平与投诉材料不符,客户考虑后称自己和配偶都有新农合医保,
最终客户问题得以解决,且客户重疾类保障得以延续。一是核实客户身份,客户于2022年7月中旬临柜办理业务,了解客户真实诉求,并用实际案例劝导客户。